1932 год. Время, когда мир переживал перемены, и в воздухе витала атмосфера свободы и рискованных начинаний. Близнецы Смок и Стэк, вернувшись в родной городок в дельте Миссисипи, несут с собой не только воспоминания о боях в траншеях Первой мировой войны, но и опыт, полученный в криминальных кругах Чикаго. С решимостью, вырастающей из их непростого прошлого, братья принимают решение создать музыкальный бар на территории, выкупленной у местного расиста. Этот шаг символизирует не только их стремление к новой жизни, но и желание создать пространство, где музыка станет связующим звеном между разными слоями общества.
На открытии заведения на сцену выходит уникальный талант – сын проповедника, которому когда-то Смок и Стэк подарили гитару. Его мастерство исполнения блюза вызывает восторг у гостей, притягивая к бару не только рабочий класс, но и знатных любителей музыки. В этот момент, казалось бы, привычная атмосфера начинает наполняться необъяснимым напряжением, когда ирландский вампир, оказавшийся рядом, проявляет интерес к происходящему. На фоне ярких огней и мелодий возникает неведомая угроза, грозящая нарушить мирное существование братьев и их мечты о светлом будущем.