1960-е годы становятся временем, когда общественные перемены и личные судьбы сталкиваются в необычном противостоянии. Главный герой, Тони по прозвищу Болтун, с недавних пор безработный вышибала из нью-йоркского ночного клуба, ищет временную подработку. Его жизнь меняется, когда он получает предложение от Дон Ширли, яркого чернокожего музыканта, который стремится покорить южные штаты с выступлениями классической музыки. В то время как Тони привык к грубости и жесткой реальности жизни, Дон представляет собой утонченного и образованного человека, находящегося в мире высокой культуры и искусств.
Путешествие по южным штатам становится не только гастрольным маршрутом, но и настоящим испытанием для обоих героев. Съезды в места, где все еще сохраняются расовые предрассудки и жесткая сегрегация, сталкивают двух мужчин с реальностью, которая не знает компромиссов. На фоне музыки, неожиданных встреч и ситуаций, которые требуют смекалки и храбрости, между ними возникает удивительная связь. Это путешествие не только меняет их взгляды на мир, но и способствует личной трансформации, позволяя им преодолеть стереотипы и научиться принимать друг друга такими, какие они есть.