Москва, 1930-е годы, ставшая ареной не только для культурных свершений, но и для жестоких идеологических преследований. В это бурное время талантливый драматург оказывается под пристальным вниманием властей, его работа подвергается критике и обвинениям в антисоветчине. Отмена спектакля по его пьесе становится лишь началом цепи неудач, а изгнание из Союза писателей — символом упадка его творческой жизни. На фоне личных и профессиональных кризисов в его судьбу входит Маргарита, женщина, окутанная печалью и разочарованием в браке. Встреча с ней становится для персонажа возможностью для нового начала, яркой вспышкой страсти в мрачной реальности.
Роман, который начинает развиваться между ними, насыщен не только личными переживаниями, но и искаженной реальностью, где каждый герой становится отражением сложившихся обстоятельств и страхов. В окружении драматурга появляются колоритные личности, каждая из которых привносит свою изюминку в эту непростую историю. Особое место в повествовании занимает загадочный Воланд, олицетворяющий собой загадки и тайны внешнего мира, а также внутренние демоны самого автора. В этом переплетении судеб и чувств раскрываются глубокие темы, исследующие человеческие стремления, эгоизм и жертву, заставляя задуматься о том, что значит быть свободным в мире, где каждый шаг под контролем.