Уолтер Уайт, скромный школьный учитель химии, обнаруживает у себя рак лёгких, что становится для него настоящим шоком. Вместе с этим диагнозом приходит осознание финансового кризиса, угрожающего его семье. Сталкиваясь с давлением и неопределённостью, он решает кардинально изменить свою жизнь и использует свои знания, чтобы заняться изготовлением метамфетамина. В этом опасном деле ему необходимо найти партнёра, и он обращается к Джесси Пинкману — своему бывшему ученику, который оказался в сложной ситуации после потери подельника и лаборатории во время полицейского рейда.
Два человека с совершенно разными судьбами и опытом объединяются в этом рискованном начинании, где на кону стоят не только деньги, но и их жизни. Уолтер, обладая талантами химика, стремится создать продукт высшего качества, в то время как Джесси, погружённый в мир преступности, пытается адаптироваться к новым условиям. Их сотрудничество обостряет внутренние конфликты, сталкивая их с моральными дилеммами и правовыми последствиями. В этой опасной игре им предстоит столкнуться с противниками, предателями и собственными страхами, что приведёт к непредсказуемым последствиям, способным изменить их жизнь навсегда.