В мире, где Небо и Земля объединили свои силы, возникла Жемчужина Хаоса, обладающая невероятной мощью. Этот образовавшийся демон, несущий в себе разрушение, начал сеять хаос, пока Небесный владыка не усмирил его. Он решил разделить Жемчужину на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, которые были заключены в цветок лотоса. Для сохранения баланса и предотвращения дальнейшего разрушения, бессмертному Тайи было поручено следить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьем сыне правителя Ли Цзына. Младенца назвали Нэчжа, а судьба Жемчужины Демона была предопределена: через три года она должна была быть разрушена молнией.
Однако неожиданный поворот событий произошел, когда бессмертный Ян Вэй, стремясь изменить судьбу, украл Жемчужину Духа перед рождением Нэчжа. В результате этого в младенца вселился демон, и, появившись на свет, Нэчжа начал проявлять свою разрушительную натуру, бросая файерболы и вызывая панические настроения среди людей. Чтобы остановить его буйства, Тайи надел на малыша золотой усмиряющий ошейник. Несмотря на все попытки остановить бедствия, правитель Ли Цзин, умоляя сохранить жизнь новорожденному, клялся, что не позволит Нэчже покинуть пределы дворца. Но даже его усилия не могли изменить то, что через три года мальчика ждет неизбежная участь, шепчущая о предстоящем проклятии.